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Plantilla de lista de clientes gratis

Ambas plantillas de CRM en Excel tienen la misma finalidad, controlar el embudo de ventas desde que se genera el contacto inicial (leads), posteriormente un contacto puede convertirse en una oportunidad de negocio, y esto lo que considero el proceso más importante de un CRM, la planificación y seguimiento de las acciones comerciales para convertir la oportunidad en una oferta de venta.

Excel puede no ser la plataforma ideal para gestionar un CRM, para ello ya existe software especializado que funciona en la nube, en aplicaciones móviles, incluso los ERPS actuales integran el CRM en su flujo de procesos. La mayoría de los comerciales requieren una herramienta que se adapte a su movilidad y los comerciales suelen moverse bastante.

Aunque, en mi página española CASHTRAINERS, son muy populares los CRM gratuitos publicados en Excel. En mi opinión estas plantillas pueden ser útiles en primer lugar para entender el proceso de un embudo de ventas trasladado a una herramienta CRM, en segundo lugar hay usuarios o empresas acostumbradas a trabajar con Excel, por lo que estas plantillas les resultan muy familiares.

En cualquier caso, estas plantillas son un ejemplo y un modelo que puedes aplicar a tu empresa, pero en ningún caso pueden sustituir la potencia de un CRM especializado, ni por capacidad ni por razones de integración y movilidad.

Hoja de cálculo de seguimiento de clientes en excel

En el mundo moderno, tenemos muchos programas para trabajar con la base de datos. Al fin y al cabo, el análisis final del software sofisticado se hará sólo con hojas de cálculo. Si usted es una pequeña empresa y no puede permitirse el lujo de software moderno, entonces nada de qué preocuparse, porque, en la hoja de cálculo Excel en sí, podemos construir una base de datos de su negocio. Después de todo, la pregunta es, ¿cómo podemos construir la base de datos en una hoja de cálculo Excel? En el artículo de hoy, le mostraremos la forma de construir una plantilla de base de datos de Excel.

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Las ventas son el modo de generar ingresos para la empresa. Las finanzas juegan un papel vital en el buen funcionamiento del negocio. El seguimiento de sus registros de ventas muy crucial también. Ahora vamos a mostrar cómo construir una plantilla de “Base de datos de ventas” en Excel.

Paso 1: Cuando llega el trato o la propuesta de negocio, tenemos que decidir el tipo de elementos que necesitamos registrar como parte de las ventas. Tener todo tipo de información es generalmente una buena opción, pero si los datos pueden sumar su lista de basura, entonces elimine los innecesarios.

Descarga de plantillas de bases de datos en excel

Los sistemas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y el software CRM pueden ayudarle a aumentar las ventas agilizando las comunicaciones con sus clientes potenciales y actuales. El software CRM en línea puede ayudarle a integrar el seguimiento de los ingresos, las ventas y el correo electrónico en un sistema todo en uno. Si no necesitas una gran integración y sólo buscas una forma sencilla de hacer un seguimiento de los clientes potenciales, prueba a utilizar una plantilla de hoja de cálculo.

Diseñé la plantilla de CRM a continuación basándome en la petición de algunos usuarios y la he estado actualizando desde 2013. La hoja de cálculo está configurada como una base de datos CRM, con una tabla principal para mostrar el estado actual de los clientes y las ventas. Otras tablas incluyen un registro de ventas, un registro de contactos y detalles de contactos.

Una característica fundamental de cualquier sistema de CRM es el seguimiento de las comunicaciones con los clientes, la planificación de los contactos de seguimiento, la actualización del estado de los clientes potenciales y, después de conseguir un cliente, la programación de la comunicación futura que le ayudará a mantenerlo como cliente. El seguimiento de las ventas es también una parte importante del CRM.

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La parte más compleja de la hoja de cálculo tiene que ver con el formato condicional utilizado para resaltar las fechas en las columnas Último Contacto y Próximo Contacto. Soy un fanático del formato condicional, pero si no te gusta o quieres cambiar los colores, consulta el artículo “Cómo usar el formato condicional en Excel” para aprender a borrar o editar las reglas de formato condicional. Para obtener más información sobre el uso de estas columnas, vea a continuación.

Hoja de seguimiento de clientes excel

En esta página encontrará muchos formularios y plantillas útiles de información sobre clientes, como una plantilla de lista de clientes sencilla, una plantilla de lista de clientes potenciales y una plantilla de lista de contactos comerciales, así como consejos para elaborar sus listas de clientes.

Asegúrese de que su equipo registra con precisión todos los detalles específicos de los clientes con esta sencilla plantilla de lista de clientes, que incluye espacio para introducir la identificación del cliente, el nombre de la empresa y del contacto, la dirección, el título del contacto y comentarios adicionales. Descargue esta plantilla para hacer un seguimiento de la información de un cliente individual o guárdela como plantilla estándar para documentar los detalles de todos sus clientes.

Estandarice su proceso de recopilación de información sobre clientes y consumidores con esta plantilla de lista de contactos de clientes fácil de usar. Esta plantilla personalizable sirve como formulario de información de clientes polivalente que puede utilizar para registrar información de un solo cliente o de varios. Añada el cliente, la empresa, el nombre y los datos de contacto, y las notas para asegurarse de que todos los detalles relacionados con el cliente estén disponibles para todos los miembros del equipo en una ubicación centralizada.