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Aramco salida a bolsa
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La acción se disparó el lunes por encima del límite diario del 30%, hasta los 72,80 riyales, ya que los inversores acudieron en masa a una empresa considerada clave en los esfuerzos de Arabia Saudí por diversificarse del petróleo. ACWA, que pretende desempeñar un papel importante en la transición hacia una energía más ecológica mediante la producción de electricidad renovable e hidrógeno, había ofrecido acciones a 56 riyales cada una.
La oferta atrajo más de 300.000 millones de dólares en pedidos, por lo que las asignaciones de los inversores fueron muy limitadas. ACWA está ahora valorada en 14.200 millones de dólares, lo que la convierte en una de las mayores empresas cotizadas de Riad.
“ACWA Power es una historia de éxito excepcional: ha reinventado el sector de la energía en Arabia Saudí”, dijo Tarek Fadlallah, director de la unidad de Oriente Medio de Nomura Asset Management, con sede en Dubai, en una entrevista con Bloomberg Television antes de la apertura del mercado. “La valoración es una cuestión diferente. No estoy seguro de que sea una acción barata”.
El gobierno ha dicho que ACWA ayudará a desarrollar el 70% de los proyectos de energía renovable saudíes. Forma parte de un consorcio que desarrolla una planta de 5.000 millones de dólares que exportará hidrógeno verde desde la nueva ciudad de Neom. El combustible se fabricará con energía solar y eólica.
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En enero de 2016, el entonces príncipe heredero Mohammad bin Salman anunció que tenía la intención de vender el 5% de Saudi Aramco -la compañía petrolera de propiedad gubernamental de Arabia Saudí- en una oferta pública internacional (OPI) para financiar los ambiciosos planes de reforma económica de Arabia Saudí. Esperaba recaudar 100.000 millones de dólares con la venta, valorando Aramco en 2 billones de dólares.
El 11 de diciembre de 2019, las acciones que representan el 1,5% del valor de Aramco comenzaron a cotizar únicamente en el Tadawul, la bolsa de valores de Arabia Saudí. La OPV, de hecho, recaudará casi 26.000 millones de dólares para el reino, a un precio que valora a Aramco en 1,7 billones de dólares. Los acontecimientos de los cuatro años transcurridos cuentan una interesante historia de cambios en los mercados mundiales del petróleo y de ambiciones frustradas.
En un artículo anterior, escribí que la transparencia, la valoración y la ubicación de la cotización eran los retos e incógnitas más importantes del proceso de salida a bolsa. Cada uno de estos factores contribuyó a la reducción de la oferta pública inicial y seguirá afectando a la valoración de la empresa en el mercado en el futuro.
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No. Esos dos ni siquiera se acercan. La respuesta es la compañía petrolera estatal de Arabia Saudita, Aramco. En 2018, Saudi Aramco obtuvo 111 mil millones de dólares de beneficio. La segunda empresa más rentable, Apple, ganó 60 mil millones de dólares ese año.
El 3 de noviembre, Aramco anunció oficialmente su plan para salir a bolsa por primera vez en los 86 años de historia de la compañía. Y el 17 de noviembre, el gigante petrolero anunció que la empresa podría estar valorada en 1,7 billones de dólares. La historiadora de la energía Ellen R. Wald se unió a Today, Explained para explicar por qué la oferta pública inicial (OPI) de Aramco es tan importante.
Al ser la empresa más rentable del mundo, dice, la OPV de la compañía va a batir grandes récords. Y como es la mayor empresa petrolera del mundo, es probable que muchas de las cosas que usamos a diario -desde el plástico hasta la energía que alimenta nuestros coches- estén relacionadas con esta empresa.
“En Estados Unidos”, dice Wald como ejemplo, “Aramco posee la mayor refinería de todo el país. Y también es propietaria de las gasolineras Shell en el sureste de Estados Unidos. Así que muchos estadounidenses pueden estar comprando petróleo -o gasolina- fabricado por Aramco, y ni siquiera lo saben.”
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Las sucursales de los bancos locales estarán disponibles durante el horario laboral de 9:30 a.m. a 4:30 p.m., además de cualquier otro horario de apertura que se especifique. Los canales alternativos, como la banca telefónica, la banca en línea y los cajeros automáticos, estarán disponibles durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta el último día del periodo de suscripción minorista, que estará disponible hasta las 11:59 AM del 01/04/1441H (correspondiente al 28/11/2019G).
El exceso de efectivo se devolverá a los inversores minoristas a más tardar el 15/04/1441H (correspondiente al 12/12/2019G), junto con los importes de reembolso adeudados de la asignación final. Las acciones adicionales se depositarán en su cartera, junto con su número inicial de acciones suscritas, antes de la negociación.
Está previsto que las acciones de la Sociedad comiencen a cotizar en el mercado una vez que se hayan cumplido todos los requisitos y se hayan completado todos los procedimientos reglamentarios correspondientes. La fecha de negociación se anunciará en el sitio web de Tadawul (www.tadawul.com.sa).
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