▷ De inversor a trader | Actualizado octubre 2024

John paulson

En este tema se explica si una persona que compra y vende valores se considera un operador de valores a efectos fiscales y cómo los operadores deben declarar los ingresos y los gastos derivados de la actividad comercial. Este tema también analiza la elección de la valoración a precios de mercado según la sección 475(f) del Código de Impuestos Internos para un comerciante de valores. En general, en virtud de la sección 475(c)(2), el término valor incluye una acción, intereses de propiedad efectiva en ciertas sociedades y fideicomisos, evidencia de deuda y ciertos contratos de capital nocional, así como evidencia de un interés en, o un instrumento financiero derivado en, cualquiera de estos elementos y ciertas coberturas identificadas de estos elementos. Para entender mejor las normas especiales que se aplican a los operadores de valores, es útil revisar el significado de los términos inversor, agente y operador, y la forma diferente en que declaran los ingresos y gastos relacionados con sus actividades.

Los inversores suelen comprar y vender valores y esperar ingresos por dividendos, intereses o revalorización del capital. Compran y venden estos valores y los mantienen para su inversión personal; no están llevando a cabo un comercio o negocio. La mayoría de los inversores son particulares y mantienen estos valores durante un periodo de tiempo considerable. Las ventas de estos valores dan lugar a ganancias y pérdidas de capital que deben declararse en el Anexo D (Formulario 1040), Ganancias y Pérdidas de Capital y en el Formulario 8949, Ventas y Otras Disposiciones de Activos de Capital, según corresponda. Los inversores están sujetos a las limitaciones de pérdidas de capital descritas en la sección 1211(b), además de las normas de ventas de lavado de la sección 1091. Las comisiones y otros costes de adquisición o enajenación de valores no son deducibles, pero deben utilizarse para calcular la ganancia o la pérdida al enajenar los valores. Revise el tema 703, Base de los activos, para obtener información adicional. Las rentas de inversión no están sujetas al impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Para más información sobre los inversores, consulte la publicación 550, Investment Income and Expenses.

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Mercado de divisas

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Jesse livermore

¿Por qué la gente invierte en el mercado de acciones? El objetivo es la creación de riqueza, aunque hay diferentes maneras de hacerlo. Mientras que algunas personas se convierten en inversores en el mercado de valores, otras se centran en el trading. El debate entre comercio e inversión es constante, y hay diferencias inherentes entre ambos enfoques.

Si invierte en el mercado de acciones, su objetivo puede ser generar ganancias a partir de una inversión a largo plazo. Sin embargo, un trader enfocaría las cosas de forma diferente. Un operador prefiere una inversión a corto plazo y pretende vender las acciones para beneficiarse de las fluctuaciones de los precios.

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1. Periodo de inversión: El operador opta por una inversión a corto plazo, manteniendo las acciones durante unos meses, semanas o días. Los operadores intradía, de hecho, compran y venden acciones en un solo día de negociación. Un inversor, sin embargo, se inclina por la inversión a largo plazo. Mantienen las acciones durante más de un año, incluso durante varios años, para generar plusvalías.

2. Apetito por el riesgo: Un operador se enfrenta a las fluctuaciones del precio de las acciones a corto plazo. Por lo tanto, ayuda a que el comerciante tenga una alta tolerancia al riesgo. El inversor es más reacio al riesgo. Sin embargo, cuando se invierte en el mercado de acciones a largo plazo, los ciclos diarios del mercado pueden no tener un gran impacto.

Thestreet, inc.

Invertir y comerciar son dos métodos muy diferentes para intentar obtener beneficios en los mercados financieros. Tanto los inversores como los operadores buscan beneficios a través de la participación en el mercado. En general, los inversores buscan una mayor rentabilidad durante un periodo prolongado mediante la compra y la retención. Los operadores, por el contrario, aprovechan las subidas y bajadas de los mercados para entrar y salir de sus posiciones en un plazo más corto, obteniendo beneficios más pequeños y frecuentes.

El objetivo de la inversión es acumular gradualmente riqueza durante un largo periodo de tiempo mediante la compra y mantenimiento de una cartera de acciones, cestas de acciones, fondos de inversión, bonos y otros instrumentos de inversión.

Las inversiones suelen mantenerse durante años, o incluso décadas, aprovechando ventajas como los intereses, los dividendos y las divisiones de acciones. Aunque los mercados fluctúan inevitablemente, los inversores “aguantan” las tendencias a la baja con la esperanza de que los precios repunten y se recuperen las pérdidas. Los inversores suelen preocuparse más por los fundamentos del mercado, como la relación precio-beneficio y las previsiones de la dirección.