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Al ser “INDEPENDIENTES”, ofrecemos un asesoramiento financiero imparcial que redunda en el interés de los clientes, en lugar de proporcionar un asesoramiento sesgado que está indebidamente influenciado por las cuotas de ventas o las mayores comisiones de nuestros socios comerciales.

Las mejores empresas de asesoramiento financiero del mundo

Como inversor novato, había estado contemplando si [invertir en] fondos de inversión era la opción correcta para mí. Cuando conocí Guardian Capital a través de la referencia de un amigo, la cantidad de orientación de inversión que recibí de ellos, construyó mi fe en la inversión en Fondos de Inversión.

” El servicio que ofrece el equipo de Guardian Capital es fabuloso. La planificación financiera es una necesidad absoluta para cualquier persona que quiera tomar el control de sus finanzas para sus hijos o para su jubilación o cualquier otra cosa. Después de conocer al asesor financiero de Guardian Capital y obtener algunas sesiones de educación financiera y orientación de él en la planificación de las finanzas para mi jubilación y para la educación de mis hijos. Me siento muy seguro y con mucho control de mi futuro financiero. Su enfoque es muy profesional. Recomiendo encarecidamente Guardian Capital para cualquier persona que está buscando la planificación financiera, la inversión y la gestión de la riqueza. Yo NUNCA, JAMÁS consideraría contratar a cualquier otro consultor para proporcionar asesoramiento financiero”.

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Las mejores empresas de asesoramiento financiero independiente

Con un énfasis en la experiencia, los consultores financieros son contratados para asesorar sobre una amplia gama de temas y preocupaciones que suelen ser supervisadas por el Director Financiero (CFO) de un cliente. Los consultores del segmento de asesoramiento financiero no son analistas financieros. Los clientes no contratan a los consultores financieros para conocer las tendencias macro y microeconómicas. En cambio, se cuenta con ellos para que proporcionen un asesoramiento experto adaptado al departamento financiero interno del cliente.

La posesión de competencias financieras específicas distingue a los expertos en asesoramiento financiero de los demás consultores. También existe una diferenciación extrema dentro del segmento, ya que los consultores de finanzas corporativas, los expertos en riesgos y los asesores de fusiones y adquisiciones ofrecen servicios completamente diferentes a los clientes. En función de su especialidad, un consultor financiero puede ser contratado por un director financiero para que elabore una operación de fusiones y adquisiciones, diseñe un paquete de asistencia sanitaria para sus empleados o le ayude a mejorar la eficiencia del capital.

Las ocho disciplinas principales de los servicios de asesoramiento financiero son: Servicios de Transacción, Finanzas Corporativas, Crisis y Recuperación, Gestión de Riesgos, Asesoramiento Contable, Asesoramiento Fiscal, Asesoramiento Inmobiliario y Forense y Litigios.

Asesores financieros

“Consultor financiero” es un término algo anticuado que ha sido sustituido en gran medida por el de “asesor financiero”. Los consultores financieros pueden trabajar para una empresa o como autónomos, y sus clientes pueden ser empresas o particulares.

En resumen, los consultores financieros ofrecen asesoramiento personalizado para ayudar a los inversores a crear riqueza. Pueden ofrecer una planificación financiera, identificar las inversiones más adecuadas y orientar las decisiones sobre seguros. A menudo dirigen la compra y venta de inversiones, como acciones y bonos, en nombre de sus clientes. Algunos también pueden vender productos financieros.

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Un asesor financiero suele reunirse con los clientes para evaluar su situación financiera antes de hacer cualquier recomendación. Cada vez que un cliente experimenta un cambio importante en su vida (matrimonio, cambio de trabajo, jubilación), es probable que solicite otra reunión.

Los consultores o asesores financieros ofrecen a los clientes un análisis global de sus finanzas. Desglosan diferentes aspectos de la vida financiera del cliente, incluidos los activos, los gastos y los ingresos, y le ayudan a crear un plan financiero para alcanzar diferentes tipos de objetivos. Estos objetivos pueden centrarse en hitos específicos como la compra de una vivienda, el traslado a otra ciudad, la jubilación y el pago de la educación de un nieto.