Excel gestion cartera bolsa

Aplicación de seguimiento de inversiones

Probablemente ya sepa que el programa de hoja de cálculo Excel de Microsoft es una buena herramienta para llevar un control de sus inversiones de forma organizada, permitiéndole ver y ordenar las posiciones, incluyendo el precio de entrada, los precios de cierre periódicos y los rendimientos. Pero en realidad, Excel puede hacer mucho más que servir como un estado financiero glorificado. Puede calcular automáticamente métricas como la desviación estándar de un activo o una cartera, el porcentaje de rentabilidad y las pérdidas y ganancias globales.

Una hoja de cálculo de Excel puede utilizarse de varias maneras para hacer un seguimiento de las participaciones de un inversor. El primer paso es decidir qué datos quiere incluir. La figura siguiente muestra un ejemplo de una hoja de cálculo sencilla que hace un seguimiento de los datos de una inversión, incluyendo la fecha, la entrada, el tamaño (cuántas acciones), los precios de cierre para las fechas especificadas, la diferencia entre el precio de cierre y el precio de entrada, el porcentaje de rendimiento, las ganancias y las pérdidas para cada precio de cierre periódico y la desviación estándar. Se puede utilizar una hoja separada en un libro de Excel para cada acción.

Cómo seguir el rendimiento de la cartera en Excel

Bienvenido al menú de la cartera de proyectosDesplácese hacia abajo y navegue por una selección de los proyectos que hemos realizado.Haga clic en Más información sobre cualquier proyecto para descubrir más detalles sobre el proyecto y el problema empresarial que resolvió.

Carga masiva de operaciones de divisasEsta plantilla de Excel permitió a un equipo de validación de operaciones extraer rápidamente las operaciones de divisas de los correos electrónicos, formatearlas y validarlas y enviarlas al sistema de registro de operaciones.

Generación de operaciones de derivadosEsta plantilla de Excel extrae las operaciones de derivados de los correos electrónicos. Las operaciones se validan y analizan para determinar qué CDS, futuros o swaps deben comprarse o venderse antes de enviarlos al sistema de reservas.

Cuadro de mando de análisis de bonosEsta plantilla de Excel de excepciones y análisis extrae datos de una base de datos corporativa, consolida e informa de los resultados a la vez que resalta las excepciones y proporciona un filtrado dinámico.

Cuadro de mando de la carteraEsta hoja de cálculo de Excel importó los resultados financieros de una variedad de fuentes para producir un cuadro de mando mensual para la alta dirección de un gestor de activos, que se envió automáticamente por correo electrónico en formato PDF.

Portafolio en excel

Amigos y lectores, mi nueva descarga, Plantillas de Gestión de Proyectos y Programas ya está disponible para su consideración. Haga clic en el botón de arriba si usted está listo para recogerlos. Sigue leyendo si quieres saber más.

Obtendrá 26 plantillas bellamente diseñadas (repartidas en 20 archivos de Excel) para gestionar todos los aspectos de un solo proyecto, desde la planificación hasta el seguimiento y los informes. La lista detallada de las plantillas que obtendrá son:

He hecho estas plantillas basándome en más de 7 años de experiencia trabajando en varios proyectos y utilizando Excel. Me tomó tanto tiempo porque quería darle el mejor y más práctico conjunto de plantillas que puede utilizar fácilmente y tener éxito. Usted obtiene muchos beneficios con estas plantillas:

¿Alguna vez has hecho un gráfico en Excel y te has preguntado cuánto tiempo se necesita para que el gráfico se vea mejor en tus presentaciones o informes? En este libro electrónico gratuito, explico técnicas sencillas para convertir un gráfico normal de Excel en un gráfico profesional. Con este e-book de 16 páginas podrás,

Por último, voy a proporcionar actualizaciones gratuitas durante seis meses. A cada cliente se le pide que rellene una breve encuesta dos semanas después de la compra. Basándome en los comentarios, revisaré las plantillas. Y usted recibirá todas esas actualizaciones gratuitas en los primeros 6 meses después de la compra.

Hoja de cálculo de acciones en Excel

Utiliza Excel para hacer un seguimiento de tus inversiones. Es tan fácil como escribir un texto en una celda y convertirlo en el tipo de datos Stocks. Acciones es una nueva función de Excel para los suscriptores de Microsoft 365 y se considera datos vinculados porque se conecta a una fuente de datos en línea. Esa conexión le permite traer información rica e interesante con la que puede trabajar y actualizar. Esta plantilla de hoja de cálculo de seguimiento de inversiones es perfecta para el seguimiento de la cartera de acciones y le ofrece una visión general sencilla de su cartera actual con los precios actuales y los detalles de sus activos.