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Los cambios esperados o inesperados de la vida, presentan una oportunidad para que los inversores consulten a sus asesores financieros sobre las estrategias en marcha, para asegurarse de que éstas están alineadas con las metas y objetivos del cliente en cuanto a la rentabilidad de la inversión.

“Cada estrategia de inversión que presentamos a un inversor se basa en el perfil de riesgo, las metas de inversión y los objetivos del cliente. Lo que siempre queremos hacer antes de revisar una cartera es asegurarnos de que las metas y los objetivos siguen siendo los mismos, determinar si ha habido un cambio en las circunstancias de la vida del cliente y ver si hay que modificar el plan de alguna manera”, explicó Jaime Toro CIMA®, gerente de ventas y vicepresidente senior de Popular Securities.

Sin embargo, las estrategias no deben cambiarse significativamente por lo que veamos en el mercado a corto plazo, como las fluctuaciones en la bolsa de valores, por ejemplo. Además, las estrategias deben contemplar la diversificación en los productos de inversión para minimizar el riesgo.

Nuestro Grupo de Asesoramiento de Popular Securities (PSAG) tiene décadas de experiencia trabajando mano a mano con los asesores financieros y sus clientes para diseñar estrategias específicas basadas en el perfil de riesgo y el plan financiero detallado del cliente.

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Los productos de ahorro bancarios tradicionales ofrecen la seguridad del seguro de la FDIC, un valor de capital y un tipo de rendimiento fijos, pero puede que no proporcionen el crecimiento o los ingresos que necesita para alcanzar sus objetivos. Por eso es importante diversificar1 sus ahorros.

Existen miles de opciones de inversión que ofrecen diferentes combinaciones de riesgo y rentabilidad. Escudriñar entre las opciones puede llevar mucho tiempo y ser frustrante, pero Popular Investments puede permitirle diseñar su propio plan de inversión que le ayude a aclarar sus objetivos financieros.

Popular Investments ayuda con soluciones de inversión a los clientes en los Estados Unidos continentales solamente. Si usted vive en Puerto Rico, comuníquese con los miembros de nuestro equipo de afiliados en el Banco Popular. Ellos están listos para ayudar.

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artículos sobre acciones, bonos y fondos de inversión

Los servicios de Wealth Management están generalmente disponibles para clientes que mantienen depósitos y/o inversiones de $500,000 o más en Popular. Disponible para clientes que soliciten el servicio a partir del 1 de enero de 2019.

1Todos los productos y servicios de corretaje son ofrecidos por Popular Securities, LLC, broker/dealer registrado, FINRA y SIPC. Popular Securities, Inc. es una subsidiaria de Popular, Inc. y afiliada a Banco Popular de Puerto Rico. Popular, Inc. y Banco Popular de Puerto Rico no son corredores registrados.

4Sujeto a aprobación de crédito. Financiamiento externo disponible a través de National Financial Services según establecido por los reglamentos. Aplican restricciones al tomar prestado contra valores. Es importante que usted comprenda plenamente los riesgos que implica tomar dinero prestado contra valores. Por favor, compruebe el estado de las declaraciones relacionadas con el margen incluidas en su acuerdo de margen. La apertura de una cuenta de margen requiere la cumplimentación de una solicitud y un acuerdo que se presentará para su aprobación. Consulte a su asesor financiero para conocer los detalles sobre las ventajas y los riesgos.