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Intermoney | En un comunicado enviado ayer a la CNMV se anuncia la OPA amistosa de Masmovil sobre el 100% del capital de Euskaltel por 1.995 millones de euros, equivalente a un precio de 11,17 euros/acción en efectivo. El precio de la oferta representa una prima del 16,5% sobre el precio de cierre del viernes, del +25,1% sobre el precio medio del último mes y del +26,8% sobre el precio medio de los últimos seis meses.

La OPA, realizada a través de Kaixo Telecom (participada al 100% por Masmovil) está condicionada a la aceptación de al menos el 75% del capital social más una acción. No obstante, el apoyo del 52,3% del capital ya está garantizado gracias al compromiso de los tres accionistas de referencia de Euskaltel -Zegona (21,4%), Kutxabank (19,9%) y Alba (11,0%)- de acudir a la OPA. El cierre de la operación dependerá también de la obtención de todas las autorizaciones pertinentes (Consejo de Ministros, organismo de control CNMC y Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales).

Masmovil se ha comprometido a conservar la sede social y fiscal de Euskaltel, así como su marca, durante un mínimo de cinco años. Asimismo, la empresa tiene la intención de no aplicar ningún plan de despido en Euskaltel durante al menos cinco años desde el momento en que se complete la oferta. No obstante, existe la salvedad de que este compromiso y algunos otros están “sujetos a las condiciones de mercado existentes en cada momento”. También se priorizará el despliegue de su red 5G en el País Vasco. Se impulsarán medidas para que, en el menor tiempo posible, los clientes del grupo Euskaltel tengan acceso a servicios de banda ancha con tecnología FTTH (fibra).

masmovil adquirirá euskaltel

Todos los miembros del Consejo de Administración del operador regional español Euskaltel anunciaron sus respectivas dimisiones el 10 de agosto, alegando el “resultado positivo” de la OPA del Grupo MASMOVIL y su unidad Kaixo Telecom. Previamente, el 6 de agosto, Euskaltel confirmó que los accionistas titulares de 174.485.075 acciones, es decir, el 97,67% de las acciones a las que iba dirigida la OPA, habían aceptado la oferta de compra.

En adelante, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado suspender la cotización de las acciones de Euskaltel tras el cierre de la bolsa el 17 de agosto. La venta forzosa de las acciones restantes -o squeeze-out- tendrá lugar entonces el 27 de agosto.

precio de la acción de euskaltel

MÁSMÓVIL, el cuarto operador inalámbrico y proveedor de banda ancha fija de España, ha anunciado hoy una oferta pública de adquisición del 100% de Euskaltel, el quinto operador inalámbrico y proveedor de banda ancha fija de España, por 11,17 euros por acción en efectivo, valorando los fondos propios de Euskaltel en 2.000 millones de euros. La oferta de MÁSMÓVIL representa una prima del 27% sobre el precio medio ponderado de la acción de Euskaltel en los últimos 6 meses.

En conjunto, la operación valora a Euskaltel en un valor empresarial de 3.500 millones de euros, que incluye sus 1.500 millones de euros de deuda neta. De hecho, esta valoración implica múltiplos de 10,1 veces el EBITDA y 21 veces el flujo de caja operativo (es decir, el EBITDA menos los gastos de capital).

La oferta de MÁSMÓVIL por Euskaltel ha sido aceptada por los tres mayores accionistas de Euskaltel, que, en su conjunto, representan el 52% de su capital social. En concreto, Zegona Communications (21,4%), Kutxabank (19,9%), y Corporación Financiera Alba – Grupo March (11,0%), han suscrito compromisos irrevocables de oferta sobre la totalidad de sus acciones. Es importante destacar que la oferta de MÁSMÓVIL está condicionada a lograr la aceptación, por encima de un umbral del 75%, de los accionistas de Euskaltel.

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