▷ Que es la legitima en un testamento

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Julie Garber es una experta en planificación patrimonial e impuestos con más de 25 años de experiencia como abogada y agente fiduciario. Es vicepresidenta de BMO Harris Wealth management y CFP. Julie ha sido citada en The New York Times, el New York Post, Consumer Reports, Insurance News Net Magazine y muchas otras publicaciones.

Ebony Howard es contable pública certificada y experta en impuestos de QuickBooks ProAdvisor. Lleva más de 13 años en la profesión de contable, auditora y fiscal, trabajando con particulares y con diversas empresas del sector sanitario, bancario y contable.

La herencia forzosa es mucho más común en países europeos como Francia, Alemania, Italia y España. Japón, Rusia y algunos países latinoamericanos también reconocen la herencia forzosa, y es común en la religión musulmana. Una persona no es libre de dictar quién hereda su patrimonio según las leyes de herencia forzosa, al menos no del todo. Algunas leyes de herencia forzosa van más allá de la familia inmediata para incluir a otros parientes de sangre como “herederos protegidos”.

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La legítima suele ser una fracción legal del patrimonio bruto del difunto y se transmite como propiedad conjunta a los familiares del difunto en partes iguales e indivisas. La legítima no puede infringirse para dar a un cónyuge u otro beneficiario una parte mayor del patrimonio. Por lo tanto, cuando un difunto tiene hijos y deja un testamento, es ilegal que el testador anule la legítima mediante una donación especial que agote el patrimonio o designando a su cónyuge u otra persona como único beneficiario. Esto se conoce como preterición cuando surge por omisión y desheredación cuando se priva expresamente a los herederos.

En el derecho anglosajón no existe la legítima; el Statute of Wills, 32 Hen. VIII c. 1, prevé la distribución sin trabas de todo el patrimonio de un difunto; un testador tiene derecho a desheredar a todos y cada uno de sus hijos, por cualquier motivo y sin motivo. La mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos han promulgado leyes que prohíben a un testador desheredar a su cónyuge, o han establecido que, en caso de hacerlo, el cónyuge puede optar por “tomar contra el testamento” y reclamar una parte legal del patrimonio del difunto. Esto se hace como un sustituto de los derechos de derecho común de la dote y la cortesía.

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A Son: (i) los hijos y descendientes respecto a sus padres y ascendientes; (ii) en ausencia de los anteriores, los padres y ascendientes respecto a sus hijos y descendientes; y en última instancia (iii) la viuda.

Las porciones hereditarias forzosas inesperadas son una situación bastante indeseada que puede evitarse mediante una buena planificación de la herencia, especialmente cuando una persona tiene intereses o bienes en más de un país, incluido España.

Hay que tener en cuenta que las disposiciones contenidas en la ley española se aplican no sólo a los españoles sino también a los que tienen su domicilio en España. Esto es muy común en el caso de los expatriados o de quienes tienen pasaporte extranjero (Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, etc.) que residen en España.

El Reglamento 650/2012 de la UE sobre competencia y ley aplicable en materia de sucesiones permite a una persona elegir como ley que regirá su sucesión en su conjunto la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de hacer la elección o en el momento del fallecimiento (ver artículo 22).

Esto significa que, por ejemplo, un nacional del Reino Unido que resida en España, podría otorgar testamento eligiendo su ley de nacionalidad para regir su sucesión en el momento del fallecimiento, evitando así que su sucesión se someta a las disposiciones españolas y, por tanto, a la sucesión forzosa.

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Independientemente del Brexit, el Reglamento de Bruselas IV le afectará si tiene una conexión con más de un país de la UE, por ejemplo, si vive en un país y posee propiedades/activos o es nacional de otro.

Bruselas IV está en vigor desde 2015 y, aunque el Reino Unido (e Irlanda y Dinamarca) optaron por no aplicar esta legislación, sigue siendo relevante para cualquier persona residente en el Reino Unido que posea activos en cualquier otro Estado miembro de la UE. En virtud de Bruselas IV, si usted posee activos en España, la posición por defecto es que la sucesión de esos activos en caso de fallecimiento, se regirá por la ley del país en el que el individuo falleció y/o tenía su residencia habitual. Sin embargo, usted puede elegir, en su testamento, aplicar la ley de su nacionalidad a la sucesión y administración de los bienes.

Por lo tanto, es fundamental pensar en su patrimonio en el contexto de las leyes del país donde se encuentran sus bienes y en cómo puede proteger mejor estos bienes para las generaciones futuras y evitar conflictos. Por ejemplo, en España, la ley especifica qué proporción de su patrimonio pasa a los miembros de su familia, lo que puede no coincidir con sus deseos.