▷ Sociedades gestoras de carteras | Actualizado octubre 2024

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Una sociedad de gestión de activos (SGA) es una sociedad/empresa de gestión de activos/inversión que invierte los fondos mancomunados de los inversores minoristas en valores de acuerdo con los objetivos de inversión establecidos. A cambio de una comisión, la sociedad/empresa proporciona una mayor diversificación, liquidez y un servicio de consultoría de gestión profesional del que normalmente disponen los inversores particulares. La diversificación de la cartera se realiza invirtiendo en valores que están inversamente correlacionados entre sí. El dinero se recauda de los inversores a través de la flotación de diversos planes de inversión colectiva, por ejemplo, planes de fondos de inversión. En general, una sociedad anónima es una empresa que se dedica principalmente a invertir y gestionar carteras de valores. Según un estudio de la consultora Casey Quirk, propiedad de Deloitte, las sociedades de gestión de activos terminaron el año 2020 con máximos históricos tanto en ingresos como en activos gestionados[1].

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¿Qué es el Servicio de Gestión de Carteras (PMS)? El Servicio de Gestión de Carteras es un servicio profesional hecho a medida que se ofrece para satisfacer los objetivos de inversión de diferentes clases de inversores. Las soluciones de inversión ofrecidas por el PMS se dirigen a un segmento de clientes especializado. Los clientes pueden ser particulares o instituciones con un alto patrimonio neto. En palabras sencillas, un servicio de gestión de carteras ofrece una gestión profesional de sus inversiones para crear riqueza. Algunas de ellas son:

3.Control del riesgo : Una filosofía y una estrategia de inversión bien definidas actúan como principio rector a la hora de definir el universo de inversión. Disponemos de un software de gestión de carteras muy robusto que permite toda la construcción, el seguimiento y los procesos de gestión del riesgo.

4.Comodidad : Nuestro servicio de gestión de carteras le libera de todas las molestias administrativas de sus inversiones. Proporcionamos informes periódicos sobre el rendimiento y otros aspectos de sus inversiones.

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Una sociedad de gestión de activos (SGA) es una sociedad/empresa de gestión de activos/de inversiones que invierte los fondos mancomunados de los inversores minoristas en valores de acuerdo con los objetivos de inversión establecidos. A cambio de una comisión, la sociedad/empresa ofrece una mayor diversificación, liquidez y un servicio de asesoramiento de gestión profesional que el que normalmente tienen los inversores particulares. La diversificación de la cartera se realiza invirtiendo en valores que están inversamente correlacionados entre sí. El dinero se recauda de los inversores a través de la flotación de diversos planes de inversión colectiva, por ejemplo, planes de fondos de inversión. En general, una sociedad anónima es una empresa que se dedica principalmente a invertir y gestionar carteras de valores. Según un estudio de la consultora Casey Quirk, propiedad de Deloitte, las sociedades de gestión de activos terminaron el año 2020 con máximos históricos tanto en ingresos como en activos gestionados[1].

gestión de activos

Tim Lemke tiene más de 20 años de experiencia como escritor. Está especializado en escribir sobre inversiones, criptomonedas, acciones, banca, negocios y mucho más. También ha sido publicado en The Washington Times, Washington Business Journal, Wise Bread y Patch. En 2019, se unió a la empresa de gestión de inversiones T. Rowe Price como escritor senior.

Thomas J Catalano es un CFP y asesor de inversiones registrado en el estado de Carolina del Sur, donde lanzó su propia empresa de asesoramiento financiero en 2018. La experiencia de Thomas le da experiencia en una variedad de áreas que incluyen inversiones, jubilación, seguros y planificación financiera.

Una empresa de gestión de activos invierte y gestiona carteras de fondos de inversión y otros valores. Algunas están orientadas a personas muy ricas. Estos inversores suelen ceder el control total de sus carteras a los gestores, que manejan sus activos.

Pero muchas de las empresas más reconocidas ofrecen servicios para inversores medios. En muchos casos, las empresas de gestión de activos ganan dinero cobrando comisiones basadas en el valor de los activos que gestionan. Otras cobran tarifas planas.