▷ Software gestion carteras inversion

bny mellon

La gestión de carteras es el arte y la ciencia de seleccionar y supervisar un grupo de inversiones que cumplan los objetivos financieros a largo plazo y la tolerancia al riesgo de un cliente, una empresa o una institución.

Los gestores de carteras profesionales con licencia trabajan en nombre de los clientes, mientras que los particulares pueden optar por crear y gestionar sus propias carteras. En cualquiera de los casos, el objetivo último del gestor de carteras es maximizar el rendimiento esperado de las inversiones dentro de un nivel adecuado de exposición al riesgo.

La gestión de carteras requiere la capacidad de sopesar los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las amenazas en todo el espectro de inversiones. Las elecciones implican compensaciones, desde la deuda frente a la renta variable hasta el crecimiento frente a la seguridad.

La clave de una gestión eficaz de la cartera es la combinación de activos a largo plazo. Por lo general, esto significa acciones, bonos y «efectivo», como los certificados de depósito. Hay otros, a menudo denominados inversiones alternativas, como los bienes inmuebles, las materias primas y los derivados.

software de gestión de carteras de valores privados

¿Sus inversiones están repartidas en muchos lugares? ¿Sus planes 401(k), sus cuentas de inversión y sus cuentas de ahorro se encuentran en diferentes instituciones? Si ese es el caso, es probable que reciba actualizaciones separadas para cada una de las cuentas, lo que puede resultar confuso. También puede ser difícil saber exactamente en qué punto se encuentra su patrimonio neto.

Personal Capital es uno de los mejores programas de gestión de carteras e inversiones disponibles. La plataforma, gratuita y fácil de usar, le permite seguir y gestionar su dinero con todas sus cuentas financieras en un solo lugar, incluyendo su 401(k), IRA, cuenta de jubilación individual, cuentas de inversión, cuentas bancarias y cuentas de tarjetas de crédito.

Al igual que Personal Capital, el software sincroniza todas sus cuentas para obtener una visión completa de sus inversiones en un único panel. Con Quicken Premier puede comprobar saldos, presupuestos, cuentas, buscar transacciones, analizar sus tendencias de gasto y supervisar el rendimiento de sus inversiones a lo largo del tiempo, lo que le permite maximizar sus inversiones e incluso minimizar sus impuestos sobre las inversiones y facilitar la preparación de los impuestos. Una de las características más atractivas es una aplicación online para gestionar su dinero sobre la marcha a través de escritorio+web+móvil.

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Nuestro software de gestión de activos le ayuda a gestionar con eficacia y confianza las estrategias de inversión en diversas carteras financieras, fondos y mandatos de mercado. Nuestra solución de gestión de carteras incluye:

¿Le permite su solución de gestión de carteras tomar decisiones informadas sobre la asignación de activos? Nuestra plataforma le ofrece acceso bajo demanda a los cálculos de la cartera en todas sus clases de activos para que pueda racionalizar y optimizar su cartera. Nuestro software altamente automatizado aporta un valor real a su empresa al sustituir las soluciones manuales y las hojas de cálculo por una interfaz de usuario de una sola pantalla en la que, con unos pocos clics, podrá simular, analizar y ejecutar sus estrategias de inversión.

A medida que su empresa crece, va asumiendo más clientes, tipos de inversión, carteras, etc. Le ofrecemos una solución de software de gestión de carteras capaz de crecer como usted. Asset Manager está construido para escalar en línea con las necesidades de su negocio sin un aumento correspondiente en los costos.