▷ Como analizar una empresa | Actualizado octubre 2024

Margen de beneficios

El análisis de las acciones ayuda a los inversores a encontrar las mejores oportunidades de inversión. Utilizando métodos analíticos al investigar las acciones, podemos tratar de encontrar acciones que cotizan con un descuento respecto a su valor real, y que por tanto estarán en una posición excelente para obtener rendimientos superiores a los del mercado en el futuro.

Una distinción importante es que el análisis fundamental pretende encontrar oportunidades de inversión a largo plazo, mientras que el análisis técnico suele centrarse en las fluctuaciones de precios a corto plazo. En general, somos partidarios del análisis fundamental y creemos que, centrándonos en grandes empresas que cotizan a precios justos, los inversores pueden batir al mercado a lo largo del tiempo.

Este es quizás el paso más importante del proceso de análisis. Aunque a todo el mundo le gusta una buena ganga, la investigación y el análisis de las acciones es mucho más que mirar las métricas de valoración. Es mucho más importante invertir en un buen negocio que en una acción barata. Teniendo esto en cuenta, aquí hay otros tres componentes esenciales del análisis de acciones que debe observar:

Estado de flujo de caja

El análisis de empresas es un proceso que llevan a cabo los inversores para evaluar los valores, recopilando información relacionada con el perfil de la empresa, sus productos y servicios, así como su rentabilidad. También se denomina “análisis fundamental”. Un análisis de empresa incorpora información básica sobre la empresa, como la declaración de la misión y la aparición y los objetivos y valores. Durante el proceso de análisis de la empresa, el inversor también tiene en cuenta la historia de la empresa, centrándose en los acontecimientos que han contribuido a darle forma.

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Además, el análisis de la empresa examina los bienes y servicios que ofrece la empresa. Si la empresa se dedica a actividades de fabricación, el análisis estudia los productos producidos por la empresa y también analiza la demanda y la calidad de estos productos. Por el contrario, si se trata de una empresa de servicios, el inversor estudia los servicios ofrecidos.

Es esencial que el análisis de una empresa sea exhaustivo para obtener una visión estratégica. Al ser una evaluación exhaustiva de una organización, el análisis de la empresa proporciona una visión para racionalizar los procesos y mejorar los potenciales de ingresos.

Margen bruto

Para entender y valorar una empresa, los inversores examinan su situación financiera estudiando sus estados financieros y calculando determinados ratios. Afortunadamente, no es tan difícil como parece realizar un análisis financiero de una empresa. El proceso suele formar parte de cualquier técnica de revisión de evaluación de programas (PERT), una herramienta de gestión de proyectos que proporciona una representación gráfica del calendario de un proyecto.

Si pide un préstamo a un banco, tiene que enumerar el valor de todos sus activos importantes, así como todos sus pasivos importantes. El banco utiliza esta información para evaluar la solidez de tu posición financiera; examina la calidad de los activos, como tu coche y tu casa, y les asigna una valoración conservadora. El banco también se asegura de que todos los pasivos, como las deudas hipotecarias y las tarjetas de crédito, estén debidamente declarados y valorados. El valor total de todos los activos menos el valor total de todos los pasivos da como resultado su valor neto o patrimonio neto.

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Al igual que su posición financiera, la situación financiera de una empresa se define por sus activos y pasivos. La situación financiera de una empresa también incluye los fondos propios de los accionistas. Toda esta información se presenta a los accionistas en el balance.