Como presentar un presupuesto a un cliente

Ejemplo de carta de presentación de un presupuesto a un cliente

¿Qué es un presupuesto y cómo se redacta? Un presupuesto, también conocido como cotización, es un documento emitido por una empresa a un cliente en el que se esboza el precio de una venta antes de que el cliente se haya comprometido a la compra. Se utiliza para que el cliente sepa exactamente cuánto le costarán los productos o servicios y para ayudarle a decidir si seguirá con su empresa.  Este artículo explica qué es un presupuesto, cómo encaja en el proceso de venta y en qué se diferencia de otros documentos de venta. También se ofrece un ejemplo de presupuesto y plantillas de presupuesto descargables gratuitamente para Word y Excel.

Plantillas de presupuesto gratuitas para Word y ExcelAlgunas pequeñas empresas prefieren utilizar Word y Excel para crear sus plantillas de facturas y presupuestos en lugar de un software de facturación.  A continuación, hay plantillas de presupuestos descargables gratuitamente en formato Word y Excel. Hay plantillas para autónomos y empresas no registradas en el IVA, así como plantillas que incluyen el IVA.

Cómo redactar un presupuesto

Las pequeñas empresas de la India pueden atraer a más clientes si saben cómo crear un presupuesto en línea que les sirva. Muchos propietarios de empresas no son conscientes de que la forma en que generan presupuestos en línea puede costarles dinero. No hacen un seguimiento de los presupuestos ni los devuelven con la suficiente rapidez, lo que supone una pérdida de ingresos.

Las PYMES se enfrentan a una serie de dificultades financieras, como mantener un flujo de caja saludable y convertir las facturas en pagos. Hacer que el proceso de generación de presupuestos sea eficiente y profesional puede ayudarles a deshacerse de los retrasos en la aceptación por parte de los clientes, ¡de inmediato! Al mismo tiempo, ayuda a las empresas a recibir los pagos más rápidamente, aumentando así el flujo de caja.

Antes de entrar en los detalles de cómo hacer un presupuesto, entendamos qué es un presupuesto: un presupuesto es un documento que las empresas envían a sus clientes potenciales para ofrecer sus productos y servicios a un precio y unas condiciones determinadas. Normalmente, los presupuestos contienen un alcance detallado del trabajo y también ofrecen una estimación de los resultados.

Cómo enviar un presupuesto a una empresa

Un presupuesto comercial, presupuesto de ventas, cotización o simplemente una cotización es un documento vital necesario para cerrar un acuerdo comercial con éxito. Este documento recoge la lista de precios que usted, como vendedor, propone a su posible cliente. Un presupuesto comercial hace las veces de un contrato y suele utilizar un tono más formal.

Muy.  Dado que los precios de los productos básicos suelen ser fijos, es posible que se pregunte por qué son necesarios los presupuestos comerciales. Pues bien, cuando los precios son fijos, las empresas suelen crear una factura para entregar la información.

Sin embargo, en los casos en los que los precios varían o dependen de ciertas condiciones, los presupuestos de servicio se generan antes de confirmar el pedido. Esencialmente, los presupuestos tienen un propósito similar, pero no el mismo, que una factura.

La plantilla de presupuesto debe contener todas las entradas necesarias, como la información de contacto del cliente, el nombre de la empresa y otros detalles, el número de teléfono, las condiciones de pago, las descripciones y los precios brutos, la cotización del precio neto de los bienes y servicios, los impuestos aplicables, las condiciones de pago, las fechas de vencimiento y la validez.

Esta extensa y variada biblioteca de plantillas de presupuestos para empresas sirve para varios ejemplos de presupuestos creados para diferentes mercados (incluyendo desarrollo de sitios web, ventas, construcción y diseño). El uso de la plantilla de presupuesto adecuada podría llevarle minutos en lugar de horas a la hora de elaborar los presupuestos.

Cómo redactar una plantilla de presupuesto para un trabajo

Tanto si se trata de una empresa grande como pequeña, si quiere dar a conocer a un cliente potencial el coste de los bienes o servicios que puede proporcionarle antes de que se decida a comprar, tendrá que entregarle un presupuesto. Cuando envía ese presupuesto, se compromete a un precio determinado. Por eso los presupuestos se utilizan sobre todo cuando los costes son relativamente estables y los servicios/productos que se van a suministrar pueden estimarse con precisión (mano de obra, coste de las materias primas, etc.). Un presupuesto exacto requiere una cuidadosa reflexión: ¿puede usted realmente ofrecer a su cliente ese precio en ese plazo?

El desarrollo de las habilidades de cotización le ayudará a ganar trabajo y a construir su base de clientes. Haga siempre un presupuesto por escrito para evitar confusiones. Recuerde que los clientes suelen pedir al menos tres presupuestos para productos o servicios caros. Piensa en cómo puedes distinguirte creando una propuesta de venta única.

Es importante dar a su presupuesto un número de referencia único para que tanto usted como su cliente estén seguros de cuál es el presupuesto en cuestión. Esto es especialmente útil si tiene que revisar su presupuesto o emitir uno nuevo.

Patricia Gómez

Bienvenid@, soy Patricia Gómez y te invito a leer mi blog de interés.