▷ Organizar facturas en excel | Actualizado julio 2024

plantilla de factura en excel

El seguimiento de sus facturas puede ser muy fácil. Con esta sencilla plantilla de seguimiento de facturas, puede utilizar el sistema que desee para crear y enviar facturas. Utilice PayPal, utilice una o varias de nuestras plantillas, o una combinación de ambas. No importa, porque nuestro rastreador de facturas proporciona una forma de listar todas sus facturas en un solo libro de Excel. Incluso le permite mostrar un extracto de facturación para un solo cliente utilizando la función de filtrado incorporada de Excel. Y es gratis.

La hoja de cálculo no utiliza macros ni VBA. Los colores de las fuentes en la tabla de datos se cambian automáticamente utilizando reglas de formato condicional. El informe de antigüedad se crea utilizando fórmulas SUMIF basadas en la fecha de vencimiento.

No es conveniente enviar la hoja de cálculo de seguimiento de facturas a un cliente. ¿Por qué? Porque la hoja de cálculo contiene una lista de todos sus clientes y una lista de todas sus facturas. Usted no quiere que sus clientes vean toda esa información.

plantillas de seguimiento de facturas

La contabilidad por partida simple es una buena opción si dirige una empresa pequeña y sencilla con un volumen bajo de transacciones. Cada vez que el dinero entra o sale de su negocio, se registra una vez, como un valor positivo (ingreso) o negativo (gasto).

El Plan de Cuentas incluye una cuenta para “Gasolina y Automóvil”. Pero si no conduces para trabajar, no necesitas esta fila, así que puedes eliminarla. Lo mismo ocurre con cualquier otra cuenta que no se aplique a su negocio.

Por defecto, la cuenta de resultados incluye los datos de todas las cuentas que aparecen en el Plan de Cuentas. Si ha añadido o eliminado cuentas del Plan de Cuentas, realice los mismos cambios en la Cuenta de Resultados. Por ejemplo, si no registra “Gas y Automóvil” como un gasto, elimine la fila.

Cuando introduzca los ingresos de las facturas pagadas en su hoja de Transacciones, incluya el número de la factura en la descripción. De este modo, podrá hacer referencias cruzadas y evitar errores, como olvidarse de introducir los pagos de las facturas o introducir la misma factura dos veces. Esto es mucho más fácil si tienes una hoja separada para hacer el seguimiento de tus facturas.

plantilla de seguimiento de facturas en excel

Las pequeñas empresas pueden crear sus propias facturas en Microsoft Excel para empezar a facturar a los clientes por sus servicios. Puedes utilizar una plantilla de factura de Excel personalizable o crear tu propia factura profesional desde cero.

Una vez abierto Excel en tu ordenador, utiliza la barra de búsqueda que se encuentra en la parte superior de la ventana e introduce “factura” para encontrar plantillas de facturas. Asegúrate de que estás conectado a Internet para realizar la búsqueda.

Desplázate por las diferentes opciones de plantillas de facturas para encontrar una que se adapte a tu negocio. Excel ofrece una serie de plantillas de facturas, desde facturas de ventas hasta facturas de servicios y facturas de envío. Elige una plantilla que se adapte a tus necesidades y tenga un diseño que encaje con la marca de tu empresa.

Cuando hayas añadido toda la información necesaria a tu factura, guarda la hoja de cálculo completa en tu ordenador. Guárdala como un documento con formato .xlxs para que puedas editarla más tarde si lo necesitas. También deberías guardarla como PDF y enviar esa versión a tu cliente, para que no pueda ser alterada.

hoja de cálculo de seguimiento de facturas excel uk

El tiempo es un recurso que no se puede recuperar, por lo que es esencial hacer un seguimiento del mismo. Esta plantilla de cronograma de Vertex42 le ofrece una visión general de los hitos y eventos que los miembros del equipo deben conocer.

¿Necesitas algo más sofisticado que un cronograma de proyecto? No busque más que esta plantilla de diagrama de Gantt de Vertex42. Puedes organizar las tareas, cambiar las fechas y hacer un seguimiento del estado de las tareas utilizando funciones y fórmulas de Excel fáciles de dominar.

Esta plantilla le permite llevar un registro de lo que salió mal, la prioridad del problema, el equipo asignado para abordarlo, así como una sección de comentarios para anotar cualquier hallazgo. Tener una visión de conjunto de lo que ha ido mal le ayudará a controlar los problemas recurrentes y a cortarlos de raíz antes de que afecten al resto del proyecto en curso.

Una alternativa económica al software de tarjetas de tiempo es esta plantilla gratuita. La tarjeta de tiempo semanal de Vertex42 calcula las horas por semana y por proyecto, lo que resulta especialmente útil para las pequeñas empresas que necesitan hacer un seguimiento de los presupuestos.

Este práctico rastreador de KPI le ayudará a medir las cosas que importan para el éxito del negocio. La plantilla le permite consolidar las métricas entre los equipos y cambiar entre una tabla y un diseño gráfico.