▷ Plantilla excel ventas mensuales | Actualizado julio 2024

Plantilla simple de informe de ventas mensual

Además de lo anterior, puede generar un informe de ventas por fecha, por producto y por cliente con la ayuda de la opción de filtro de tabla. Esta plantilla puede serle útil cuando tiene un equipo de ventas y productos de gran tamaño.
Introduzca la lista de productos y sus descripciones en esta hoja. Esta hoja será útil para obtener datos en el DSR. Consiste en el número de serie, el código del artículo, el nombre del producto, la unidad (unidad de medida) y la tarifa por unidad.
Por ejemplo, si desea generar las ventas para una fecha determinada, haga clic en el botón situado junto al encabezamiento de la columna. Deseleccione todo y seleccione la fecha deseada y haga clic en Aceptar. Esto genera el informe de ventas para esa fecha en particular.

Plantilla de informe semanal de ventas excel gratis

Una previsión de ventas es una parte esencial de un plan de negocio. También es esencial si quiere conseguir un préstamo bancario o inversores. Nuestra plantilla gratuita de previsión de ventas le permite analizar y prever las ventas unitarias, la tasa de crecimiento, el margen de beneficios y el beneficio bruto de sus productos y servicios. Proporciona un punto de partida rápido para establecer su previsión de ventas e incluye algunos gráficos de muestra.
Esta hoja de cálculo de Excel le permite comparar y analizar varios productos y servicios introduciendo las unidades vendidas mensualmente, el precio unitario y el coste de los bienes vendidos (COGS). A continuación, la plantilla calcula los ingresos totales, la tasa de crecimiento, el margen por unidad y el beneficio bruto.
En un plan de negocios o en una presentación, probablemente deba utilizar un gráfico para ayudar a comunicar su previsión. Hemos incluido algunos gráficos de muestra, tanto para los datos del primer año como para los tres años. Recuerde que debe utilizar gráficos que comuniquen con eficacia y precisión sus ventas a los prestamistas e inversores.
La hoja de cálculo se ha diseñado para permitirle imprimir un par de tipos diferentes de informes utilizando la misma hoja de cálculo. Si hace cambios significativos en la plantilla, probablemente tendrá que hacer ajustes con la Vista Previa del Salto de Página, la escala de la página u otras opciones de Diseño de Página.

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Plantilla de informe de ventas en excel

En este artículo, aprenderá todo lo que necesita saber sobre los planes de ventas: cómo se relacionan con la previsión de ventas y las canalizaciones de ventas, así como las ventajas, los retos y los consejos para sacar el máximo partido a sus planes de ventas.
Esta plantilla le permite planificar sus objetivos de ventas con la flexibilidad y funcionalidad de una hoja de cálculo de Excel. Esta plantilla de plan de ventas está dividida en 12 meses y líneas de producto separadas. La plantilla incluye columnas para el rendimiento del año anterior, los objetivos de ventas actuales y los resultados. Cree un plan de ventas anual y compare los datos a lo largo del tiempo y entre productos.
Si quieres hacer un seguimiento de los clientes potenciales, pero no necesitas la funcionalidad completa del software de gestión de relaciones con los clientes (CRM), esta hoja de cálculo puede ser adecuada para tu negocio. La plantilla tiene columnas con información detallada sobre cada cliente potencial, incluidas las fechas de contacto y el estado, lo que le permite hacer un seguimiento de las comunicaciones con cada cliente, planificar futuros contactos y seguimientos, y evaluar las ventas potenciales. También puede indicar las fuentes de los clientes potenciales en la hoja de cálculo para supervisar sus esfuerzos de marketing y hacer un seguimiento de cómo los clientes son remitidos a su empresa.

Plantilla de informe mensual de ventas en excel descarga gratuita

Aprender a hacer un informe de ventas utilizando herramientas populares como Excel, PowerPoint y Freshbooks se considera un elemento básico en la dieta de cualquier gerente de campo. Si se realizan correctamente, proporcionan un nivel básico de conocimiento del rendimiento de un equipo e informan a los directores de los progresos realizados para alcanzar sus objetivos de ventas.
A partir de esta información, los directores pueden formalizar sesiones de coaching individualizadas con cada uno de los miembros, realizar ajustes en el proceso de ventas o elaborar una presentación de informes de ventas para la dirección.
Hay varios tipos de informes de ventas en los que podríamos centrarnos. Podríamos recopilar datos sobre las llamadas de ventas realizadas, el número de clientes visitados, la asignación de carteras, la cuota de mercado, las cifras de adquisición de nuevos negocios, etc.
Con la línea verde que representa los ingresos totales realizados por cada representante durante la semana, y la línea azul la cifra obtenida de su proceso de previsión de ventas, puede seguir claramente el progreso y el rendimiento de su equipo de ventas.
Recuerda que puedes crear informes de ventas básicos para representar una variedad de actividades diferentes. He elegido los ingresos porque es una de las métricas de ventas más populares/comunes que miden los directores de ventas, pero puede utilizar esta plantilla para analizarlos: